Le processus de planification

Le processus de planification

Nous créerons pour vous un plan écrit de gestion de patrimoine complet et personnalisé, qui reflétera fidèlement vos objectifs et vos aspirations. Nous examinerons et mettrons à jour régulièrement votre plan en fonction de votre situation et des événements marquants de votre vie.

Vous participerez à chaque étape de la préparation du plan.

  1. Vous : Discussion approfondie concernant votre vie, notamment vos besoins familiaux, vos affaires, votre avenir et vos finances. Nous pourrons ainsi déterminer la meilleure approche pour réaliser vos objectifs.
  2. Information : Pour bien planifier, il faut être informé. Nous utilisons un ensemble exclusif d'outils de collecte de données, qui comprend un questionnaire détaillé sur les placements, afin de tracer un portrait fidèle de votre situation financière.  
  3. Préparation : Nous consultons une équipe d'experts internes ainsi que vos propres experts-conseil afin d’approfondir l’analyse, s'il y a lieu.
  4. Communication : Nous vous présentons le plan, nos recommandations et une explication concernant nos projections et la meilleure façon de réaliser vos objectifs. L’ensemble comprend les éléments suivants :   
    • SymphonieMC – Planification stratégique de portefeuille
    • Programme de gestion de l’actif ProfilMC
    • Votre plan financier complet décrivant en détail les projections et les recommandations en matière d'assurance
  5. Mise en œuvre : Une fois que vous aurez accepté l'approche proposée, nous préparerons tous les documents et détails nécessaires à la mise en œuvre de votre plan.
  6. Suivi : Nous ferons un suivi étroit de votre plan et nous le réévaluerons régulièrement et, advenant un changement dans votre situation, nous vous fournirons des conseils qui vous aideront à garder le cap sur votre objectif.

Lisez quelques conseils afin de vous préparer pour votre rendez-vous.