Avant votre rendez-vous

Avant votre rendez-vous

Vous pourrez mieux profiter de notre approche personnalisée et complète de la planification financière si vous réfléchissez d’abord à ce que vous voulez accomplir. Voici quelques conseils et questions pour vous préparer à notre première rencontre.

Conseils pour la préparation

Réunissez tous les renseignements et documents dont nous pourrions avoir besoin pour formuler votre stratégie financière, comme vos états financiers (actif, passif, placements et revenu). Nous vous recommandons également de réfléchir aux questions énoncées ci-dessous et de choisir celles auxquelles nous devrons répondre. Notez toute autre question que vous aimeriez soulever afin que nous puissions en discuter lors de notre rendez-vous.

Famille
  • Que puis-je faire maintenant ou plus tard afin d'atteindre mes objectifs successoraux?
  • Comment puis-je protéger l'héritage de mes enfants?
  • Ma famille est-elle prête financièrement à faire face à des imprévus tels qu’une maladie, un accident ou même un décès?
  • Puis-je amasser un fonds d'épargne-études suffisant pour les besoins de ma famille?
  • Puis-je faire un don à une cause qui me tient à cœur?
Entreprise
  • Est-ce que les placements de mon entreprise et mes placements personnels sont bien structurés?
  • Existe-t-il des méthodes fiscalement avantageuses pour tirer un revenu de mon entreprise?
  • Quelle est la meilleure façon de vendre, de transférer ou de liquider mon entreprise de mon vivant, ou à mon décès?
  • Existe-t-il une formule d'avantages sociaux efficace mais à coût raisonnable, qui m’aidera à recruter, à conserver et à motiver mes employés?
Professionnels
  • Que puis-je faire pour réduire ou reporter mes impôts?
  • Comment puis-je profiter des meilleures stratégies de réduction d'impôt pour les professionnels?
  • Comment puis-je transformer ma source de revenu actuelle en un régime de retraite?
  • Quelle est la meilleure façon de préparer un plan de relève avantageux pour moi, ma relève et ma pratique?
Préretraite
  • Quelle est la meilleure façon de me préparer pour la retraite?
  • Pourrai-je conserver mon style de vie actuel à la retraite?
  • Vais-je devoir réduire mes dépenses à la retraite?
Retraité
  • Puis-je maximiser ma paye de retraite?
  • Quelles mesures dois-je prendre pour protéger mon portefeuille de l'inflation?